Beratung und Betreuung von Intermediärkunden FL/CH vor Ort und am Telefon
Vor- und Nachbearbeitung von Kundenbesprechungen in Zusammenarbeit mit den Assistenten
Erstellen von Präsentationen und individuellen Kundenunterlagen
Screening potentieller Kunden
Führen der Kundendaten im Customer Relationship Management (CRM)
Pflege bestehender Kunden sowie Akquirierung von Neukunden
Aufbau und Pflege des Betriebsnetzes
Regelmässige Gespräche mit bestehenden Kunden
Gelegentliche Reisetätigkeit
Umsetzung von administrativen und kundenorientierten Belangen
Anforderungen
Abgeschlossene Lehre in Bank oder Treuhand sowie fachspezifische Aus-/Weiterbildung (Nachdiplomstudium im Finanzbereich, Bankausbildungen, Swiss Banking School)
Wirtschaftsstudium (Uni, FH) plus Zusatz-/Spezialausbildung
Langjährige Erfahrung in der Beratung von Intermediär und/oder Privatkunden (Bank/Treuhand) und damit verbunden ein gefestigtes Kundenbeziehungsnetz
Nachweis über einen erfolgreichen Aufbau eines Kundenbeziehungsnetzes
Sprachen
- sehr gute E-Kenntnisse W/S - weitere Sprachen von Vorteil
