Mithilfe bei Gründung und Administration von Kundenstrukturen
In Absprache mit dem Vorgesetzten
Vornahme der für die Gründung einer Kundenstruktur notwendigen Handlungen
Korrespondenz mit institutionellen Kunden oder Dritten (z.B. ÖRA oder Ämtern)
Entgegennahme von Telefongesprächen von Kunden oder Dritten
Erledigung von einfachen Kundenaufträgen
Vor- und Nachbereitung von Kundengesprächen
Abwicklung/Überwachung von ausgehenden Transaktionen
Kontrolle von eingehenden Transaktionen
Physische und elektronische Dossierführung, inkl. Sicherstellung, dass das Dossier laufend aktualisiert wird
Ergreifung der zur Einhaltung des Sorgfaltspflichtgesetzes und des Gesellschaftsrechts (z.B. Stiftungsrechts) erforderlichen Massnahmen
Sicherstellen des Informationsflusses zum Trust Officer, Senior Trust Officer, Trust Advisor oder Market Head
Anforderungen
Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Lehre oder eine Ausbildung an einer allgemein bildenden höheren Schule.
Sie bringen mindestens zwei Jahre Berufserfahrung im Finanzdienstleistungsbereich sowie Kenntnisse bzw. eine Weiterbildung im Finanzdienstleistungsbereich und im FL-Treuhandwesen mit.
Sie sind eine initiative, flexible, teamfähige und vertrauenswürdige Persönlichkeit mit einer starken Kundenorientierung und einer selbstständigen, exakten Arbeitsweise.
Ganzheitliches Denken, Teamgeist und hohes Tempo motivieren Sie.
Mit Sachverstand treffen Sie auch unter Zeitdruck die richtigen Entscheidungen.
