Finanzplaner w/m/d

Werde Teil des Teams als Finanzplaner und erlebe eine dynamische Rolle, in der du Ideen formst, vereinfachst und inspirierst. Genieße eine offene, kooperative Kultur mit flachen Hierarchien und klaren Wegen in einem mittelgroßen Unternehmen. Profitiere von kontinuierlicher persönlicher Entwicklung, flexiblen Arbeitsregelungen einschließlich Homeoffice, und exklusiven Vorteilen wie vergünstigten Bankdienstleistungen und voller Bezahlung während des Militärdienstes, der Elternzeit und im Krankheitsfall.

Aufgaben

• Akquirieren und beraten im Bereich Finanzplanung und Vorsorge-Themen
• Erstellen von Finanzplänen und spezifischen Fachanalysen für Privat- und Geschäftskunden sowie Unternehmer/innen
• Präsentation von Lösungen beim Kunden und aktive Begleitung bei der Umsetzung
• Beratung und Begleitung von Kunden zu Vorsorgeaufträgen und Patientenverfügungen in Zusammenarbeit mit Netzwerkpartnern
• Erkennen und Aufzeigen von Cross-Selling-Möglichkeiten
• Unterstützung von Kundenberatern in Fachfragen
• Teilnahme an Kunden- und Weiterbildungsanlässen sowie Halten von Fachreferaten

Anforderungen

• Praktische Erfahrung in umfassender Finanzplanung
• Abgeschlossene Weiterbildung im Finanzplanungsbereich oder in Ausbildung dazu
• Aktuelles Fachwissen und mehrjährige Berufserfahrung im Finanzsektor
• Begeisterung für Kundenkontakt und zielorientiertes Arbeiten
• Selbstständigkeit, Effizienz und Genauigkeit mit starken Kommunikationsfähigkeiten
• IT-Kenntnisse, besonders in Logismata, Excel und PowerPoint
• Bilingual Deutsch/Französisch oder gute Französischkenntnisse (B2)