Finanzplaner w/m
Aufgaben
- Mandatsakquise und Erarbeitung individueller Finanzplanungen für Kunden
- Unterstützung der Kundenberater in allen Fragen zur Finanzplanung als Teil des internen Kompetenzzentrums
- Referent für Finanzplanungsthemen, intern und extern
- Aktive Repräsentation der Finanzplanungskompetenz der Bank Linth
- Mitgestaltung der Produkt- und Dienstleistungspalette sowie Positionierung in der Vertriebsorganisation
- Einbringung in Projekte und Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen
Anforderungen
- Kaufmännische Lehre im Bereich Banking, Versicherungen, Treuhand
- Besitz des Fachausweises oder Diploms als „Finanzplaner“ oder kurz vor dem Abschluss
- Erfahrung in der direkten Beratung von Kunden
- Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung und idealerweise erste Erfahrung in der Führung von Teams
- Engagierte Persönlichkeit mit einer hohen Sozialkompetenz
- Sehr gute Deutsch und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Ihr Ansprechpartner: Hanspeter Schwendener