Leiter Kundenberatung w/m/d

Aufgaben

• Personelle und fachliche Führung des Beratungscenters
• Gewährleistung erstklassiger Beratungsdienste in den Bereichen Finanzen, Altersvorsorge und Pensionsplanung sowie Immobilienvermarktung
• Weiterentwicklung der Beratungsdienstleistungspalette z.B. in den Bereichen Steuern, Erbschaftsplanung und Immobilien
• Präsentation ganzheitlicher Massnahmepläne zugeschnitten auf Kundenbedürfnisse- und vorhaben
• Aktive Vermarktung der Dienstleistungen
• Teilnahme an Informationsveranstaltungen und Kundenworkshops sowie Besuche bei Unternehmen und KMUs
• Fachliche Unterstützung der Kundenberater in Fragen zur Altersvorsorge

Anforderungen

• Hochschulabschluss in Betriebswirtschaft oder juristischer Fachrichtung bzw. Notarpatent
• Adäquate Weiterbildung im Bereich Finanzplanung oder Steuerrecht
• Tiefgreifendes Fachwissen und erfolgreiche Berufspraxis in Finanzthemen (Altersvorsorge, Versicherung, Nachlass, Steuern und Immobilien)
• Starke Fähigkeiten in Akquisition, Beratung und Verkauf sowie Verhandlungsgeschick
• Ehrgeizige, leistungsorientierte und unternehmerisch denkende Persönlichkeit mit hoher Sozialkompetenz
• Sehr gute Deutschkenntnisse