Senior Berater Finanz & Vorsorgeplanung m/w

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  • Sankt Gallen
  • Sankt Gallen
  • Referenz-Nr: 11437

Aufgaben:

  • Beraten von Kundinnen und Kunden rund um das Thema Vorsorge- und Pensionsplanung
  • Ausarbeiten von anspruchsvollen Finanzplänen und Vorsorgeanalysen
  • Ansprechperson für die Themen Finanzplanung und Vorsorge
  • Übernahme von internen sowie externen Referententätigkeiten bei Seminaren

Anforderungen:

  • Ausbildung als Finanzplanerin/Finanzplaner (oder gleichwertiger Abschluss) oder KMU-Finanzexpertin/-experte
  • Gute Kenntnisse von Bank- und Versicherungsprodukten sowie ein entsprechendes Know-how im Steuerbereich
  • Berufserfahrung in der Finanzplanung oder im Treuhand
  • Selbständige und exakte Arbeitsweise
  • Sehr gute MS-Office Kenntnisse
  • Belastbare, engagierte und zuverlässige Persönlichkeit mit hoher Sozialkompetenz und Dienstleistungsorientierung
  • Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Ihr Ansprechpartner: Hanspeter Schwendener

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